証券ライフ個別相談


証券ライフ個別相談は資産運用を中心に、ライフデザイン、不動産、相続、お仕事・事業についてアドバイスさせて頂きます。

22年の経験と専門的な知識に基づく適切なアドバイスをご提供致します。

資産運用を中心に、ライフデザイン、お仕事、相続・事業承継のご相談をお受けしております。


〇前半のライフデザイン相談は、お仕事や人生をどのように創り上げていきたいかという人生全般のご相談。夢や目標をお聞かせ下さい。

〇後半の資産運用相談は、お客様それぞれにあわせた資産運用相談です。

〇資産運用相談では、保有銘柄一覧(投信・株・債券)をご持参下さい銘柄分析と、今後の資産運用方針のご提案をさせていただきます。

〇時間配分はご要望に応じます。ライフデザインの相談は少しでいいから、資産運用相談や保有資産の分析をメインで、ということも可能です。 

 

オンライン(Zoom)又は、電話・対面での相談になります。全てのお申込みは下記フォームよりお願いします。

料金 3万円(90分)前半はライフデザイン相談(有料)後半は資産運用相談(無料)

 (注)後半のみのご相談はお受けしておりません。 



オンライン個別相談(90分)

お客様のご都合の良い日時にご予約いただくオンライン個別相談です。

 

オンラインで、代表の上原がマンツーマンでご相談にお答えいたします。

まずは、下記お申込みボタンからご希望の日時をお知らせ下さい。追って正式日程を調整させて頂きます。日程決定後、個別相談料3万円のご入金フォームを送信させて頂きます。