お取引・口座開設


証券ライフとお取引頂く場合は、証券ライフを窓口として、契約証券会社(藍澤證券あかつき証券)に証券口座を開設して頂きます。(証券ライフでは各証券会社の口座開設申込用紙をご準備しております。)

まず、お客様の資産運用に対するお考えや目標をお伺いし、独自のポートフォリオ提案、資産運用アドバイスをさせて頂きます。お取引は500万円~とさせて頂いております。お取引・お口座開設をご希望されるお客様は、下記のような流れになります。


口座開設の相談予約

下記の口座開設予約フォーム または、電話 075-754-8355にてお申込み込みください。

お客様のご希望の日程や時間をお伺いし、ご相談日を設定いたします



ご相談

電話、テレビ会議、面談のいずれかにて、現状のお悩みやご希望等をお伺いし、資産運用提案をさせて頂きます。証券ライフの提案内容とお客様のご希望を擦り合わせしまして、資産運用の方向性と具体的な商品が決まりましたらお口座開設の手続きへと進ませて頂きます。



お口座開設(郵送または手渡し)

証券ライフから口座開設申込用紙を送付または手渡しさせて頂きます。そして各書類にご記入頂き、弊社にご返送頂きます。所属証券会社にてお申込み内容を審査の上で、口座開設の手続きを進めさせて頂きます。(口座開設には10日前後かかります。また、審査内容によりましてお口座開設できない場合もございます。)



具体的な商品の打合せ(電話・テレビ会議・ご面談のいづれかの方法)

お口座開設完了後、再度、打ち合わせをさせて頂き、最終的に購入して頂く商品・金額を決定致します。



ご入金・お買付

お客様から契約証券会社に買付予定の金額をお振込み頂きます。(証券ライフにお金をお振込みいただくことはございません。)

ご入金が確認でき次第お買付の手続きを進めさせて頂きます。



商品のお買付完了後は、よっぽどのことがない限り、中長期で保有して頂くことをお勧めしております。しかしながら、相場前提が変わった場合、ポートフォリオの変更をご提案をさせて頂くこともございます。保有商品の時価や損益の状況等は、藍澤證券・あかつき証券のお口座は、インターネット上でご確認いただけます。