証券ライフ個別相談


証券ライフ個別相談は資産運用を中心に、ライフデザイン、不動産、相続、お仕事・事業についてアドバイスさせて頂きます。

中立的な立場で、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスをご提供致します。ライフプラン、資産運用、お仕事、相続・事業承継のご相談をお受けしております。また、事業に関するコンサルティングも行っておりますのでお気軽にご相談ください。


〇前半45分の有料FP相談は、お仕事や今後の人生をどのように創り上げていきたいかというライフプラン相談。夢や目標をお聞かせ下さい。

 

〇後半45分の無料資産運用相談は、お客様それぞれにあわせた資産運用の見直し相談です。(有料FP相談をされた方のみご相談頂けます。)

 

〇資産運用相談では、保有銘柄一覧(投信・株・債券)をご持参下さい銘柄分析と、今後の資産運用方針のご提案をさせていただきます。

 

〇時間配分はご要望に応じます。例えば、全90分を相続・事業承継の相談をしたい、またはライフプランの相談は少しでいいから、資産運用相談や保有資産の分析をメインで、ということも可能です。 

 

京都・東京にて開催しております。Zoomテレビ会議システム・お電話での相談も可能です。全てのお申込みは下記フォームよりお願いします。

 

料金 3万円(90分)前半45分は有料FP相談、後半45分は無料資産運用相談(時間配分は目安です。)



個別相談


10/4(日)オンライン個別相談(10:30~12:00)

Zoom(テレビ会議システム)を使用した個別相談です。

パソコン、スマホ、iPad等でお互いの顔と資料を見ながら、代表の上原がマンツーマンでご相談にお答えいたします。

※Zoomの使用方法がおわかりにならない場合は申込時にお知らせ下さい。非常に簡単ですので初めての方でもご安心下さい。

 

¥30,000

  • 残席あり

予約オンライン個別相談


お客様のご都合の良い日時にご予約いただくオンライン個別相談です。

Zoom(テレビ会議システム)を使用し、パソコン・スマホ・iPad等でお互いの顔と資料を見ながら、代表の上原がマンツーマンでご相談にお答えいたします。

まずは、下記お申込みボタンからご希望の日時をお知らせ下さい。追って正式日程を調整させて頂きます。日程決定後、個別相談料3万円のご入金フォームを送信させて頂きます。

※Zoomの使用方法がおわかりにならない場合は申込時にお知らせ下さい。非常に簡単ですので、初めての方もご安心下さい。



上記以降の日程は、決まり次第HPにてお知らせいたします。お急ぎの方は予約個別相談にお申込み頂ければと存じます。


証券ライフの個別相談は、資産運用はもちろんのこと、お客様の人生の目標や、今一番大切なことは何なのかということをお伺いし、的確なアドバイスをさせて頂きます。それは、表面的なアドバイスではなく、本音のアドバイスです。現在お客様の置かれた状況が、資産運用ではなく本業の立て直しならば、そちらに注力した方が良いですとアドバイスさせて頂きます。

また、私はビジネス・人間関係・健康など多岐にわたる分野を研究しておりますので、そのときどきでお客様にふさわしいお話をさせて頂きます。そういった意味で証券ライフ個別相談はシナリオのないマンツーマンの演劇のようなものです。

個別相談の前に、是非ご自身が今抱えている問題や人生の目標、このような人生にしたいといったイメージを描いてからいらしてください。

また、これを機に1日ほど時間をかけて、自分の人生を見つめ直す良い機会にして頂ければと思います。できれば、手書きでもなんでも構いませんので、今のご自身の資産状況や夢・目標などを紙にまとめて来ていただくとより明確になります。